Ут 11 группы контрагентов

Создание партнеров и контрагентов в УТ 11

В этом уроке котором показан процесс создания карточек партнера и контрагента.

Вначале пара слов о том, зачем нужны эти справочники:

  • контрагенты — для хранения регламентированной информации по сторонним юридическим лицам, с которыми вступает в отношения наша организация,
  • партнеры — для хранения информации о контрагентах управленческого характера (например, организационная структура).

Наличие справочника Партнеры позволяет также создавать типовые и индивидуальные соглашения с юрлицами, в которых задаются ценовые, логистические и прочие условия закупок и продаж.

В большинстве случаев на каждое юрлицо создается 1 карточка партнера и 1 связанная с ней карточка контрагента (может создаваться автоматически при записи партнера). Но возможен и вариант, когда одному партнеру будут соответствовать несколько контрагентов (та самая организационная структура). Таким образом, например, можно учитывать в программе различные сторонние холдинги или розничные сети. Также в отчетах будет удобно собирать информацию не по конкретному юрлицу (например, расчеты), а по всему холдингу в целом.

Если для вас этот функционал избыточен, его можно отключить и остаться только со справочником Контрагенты, настройка производится здесь:

Также можно включить/выключить использование типовых и индивидуальных соглашений, а также договоров с контрагентами:

Для продаж настройки такие:

Для закупок такие:

Для более полного освещения возможностей программы установим использование партнеров, а также типовых и индивидуальных соглашений и договоров (подробнее о них будем говорить в следующем уроке).

Контрагенты и партнеры в программе «1С:Управление торговлей 11»

Одиннадцатая редакция конфигурации «Управление торговлей» преподнесла пользователям много новых инструментов и функций. Однако некоторые нововведения требуют пояснений, и среди них – разделение клиентов на партнеров и контрагентов.
В «УТ 11» разделение информации на управленческую и регламентированную зависит от участников деловых взаимоотношений. Справочник «Партнеры» содержит данные управленческого характера, справочник «Контрагенты» – регламентированную информацию.
Информация, внесенная в раздел контрагентов, представляет собой данные о клиентах и поставщиках, необходимые для корректной выписки регламентированной документации и отражения взаиморасчетов.
«Партнеры»
В данном справочнике объединены все юридические и физические лица, с которыми предприятие вступало в бизнес-взаимодействие (включая клиентов, конкурентов, поставщиков, холдинги и т.д.). В случае работы с холдингами полезна возможность объединения партнеров в группы – так в одной группе можно собрать все компании, входящие в холдинг.

Информацию сюда можно добавлять с помощью инструментов основного справочника. В меню войдите во вкладку нормативно-справочной информации и выберите пункт «Партнеры».

Есть два пути добавления данных нового партнера: через кнопку «Создать» и далее согласно подсказкам системы или копированием информации об уже существующем партнере.

При использовании подсказок системы необходимо ввести все доступные данные о новом партнере, при этом происходит автоматическая проверка введенной ранее информации во избежание дублирования в базе данных.
Если отметить галочками нужные поля, внесенную в справочник «Партнеры» информацию система автоматически запишет также в «Контактные лица» и «Контрагенты».

После нажатия кнопки «Далее» будет открыто окно, в котором можно обозначить форму взаимоотношений торгового предприятия с партнером (клиент, поставщик, конкурент или все сразу). Здесь же можно заполнить поля юридического и фактического адреса партнера, а также выбрать его группу доступа из выпадающего меню.

Необходима помощь специалистов? Оставьте заявку. Мы с Вами свяжемся.
После внесения других данных в нужные поля появится возможность добавить данные банковского счета партнера. Далее вы сможете проверить корректность информации – если все в порядке, подтвердите создание партнера. Когда вы нажмете кнопку «Записать и закрыть», откроется обновленный список партнеров, включая только что созданного.

Доступен еще один способ добавить нового партнера. Войдите во вкладку «Продажи», здесь откройте раздел «Клиенты», нажмите кнопку «Создать» и повторите действия, описанные выше.

Третий способ внесения данных партнера – посредством документов продажи. Во вкладке «Продажи» необходимо открыть меню документов продажи и нажать «Создать». В новом документе откроется справочник клиента – здесь и создается партнер.

Четвертый способ – посредством основного справочника запасов и закупок.
Пятый способ предусматривает использование документов закупки для введения данных о новом партнере. Войдите в меню «Заказы поставщикам» во вкладке запасов и закупок и нажмите «Создать».
Кликните на поле «Поставщик» и в открывшемся окне повторите процесс создания партнера из первого способа.
Порядок взаимодействия с поставщиками указываются в соглашении.
Соглашение с клиентом содержит информацию о порядке продажи продукции и оказания услуг. Для одного клиента может быть составлено несколько соглашений по продаже различных номенклатурных сегментов. В рамках индивидуального соглашения могут быть определены особые правила продаж для отдельно взятого клиента.
Необходима помощь специалистов? Оставьте заявку. Мы с Вами свяжемся.
Программа дает возможность установить специфику применения соглашений для различных клиентов посредством настроек в разделе продаж во вкладке «Администрирование». В то же время, порядок работы с клиентами можно унифицировать, отказавшись от этой опции.
«Контрагенты»
В данном справочнике содержатся данные юрлиц партнеров предприятия, с которыми осуществляется регламентированное взаимодействие. Доступно несколько способов регистрации информации о контрагенте.
1. Партнеры, представленные одним физическим или юридическим лицом, его данные могут быть введены автоматически при добавлении идентификационных данных партнера.
2. В случае внесения данных партнеров с несколькими юридическими или физическими лицами регистрация информации о контрагентах после добавления партнера с помощью команды «Контрагенты».
3. Перейдя на вкладку «Продажи», войдите в раздел «Документы продажи», создайте новый и добавьте через него нового контрагента.
4. Во вкладке «Запасы и закупки» войдите в меню поставщиков и нажмите «Создать». Далее – аналогично первому способу.
5. Во вкладке запасов и закупок войдите в меню «Заказы поставщикам» и нажмите «Создать». Завершите процесс в справочнике контрагентов.
6. Во вкладке «Финансы» войдите в меню «Заявки на расходование ДС», нажмите «Создать» и через справочник контрагентов добавьте новое физическое или юрлицо.
Если торговое предприятие взаимодействует с холдингом, компании которого являются одним юрлицом, данные о нем должны быть зафиксированы для материнской компании – они будут использованы для дочерних.
При оформлении финансовых и торговых операций необходимо указывать информацию о партнерах и контрагентах.
Если есть необходимость в ведении партнеров отдельно от контрагентов, следует во вкладке администрирования войти в меню «Маркетинг и CRM» и активировать соответствующую опцию. Если среди партнеров предприятия отсутствуют холдинги, данная опция не нужна.
В форме контрагента доступны данные о взаиморасчетах торгового предприятия с ним, его банковские счета, а также есть возможность ознакомиться с заключенными с ним договорами и оформить новые.
В целом, можно отметить, что «Партнеры» является более гибким и удобным справочником, позволяющим оптимизировать работу с клиентами в управленческом учете. Справочник «Контрагенты» обеспечивает более узкую функциональность, предоставляя прежде всего информацию о взаиморасчетах между торговым предприятием и юрлицами.
Остались вопросы? Мы с радостью поможем Вам в их решении. ТЕХПОДДЕРЖКА: +8 (495) 663 73 51 info@1service.ru

Создание карточек партнера и контрагента, регистрационные и контактные данные, банковский счет.

В этом уроке котором показан процесс создания карточек партнера и контрагента.

Вначале пара слов о том, зачем нужны эти справочники:

  • контрагенты – для хранения регламентированной информации по сторонним юридическим лицам, с которыми вступает в отношения наша организация,
  • партнеры – для хранения информации о контрагентах управленческого характера (например, организационная структура).

Наличие справочника Партнеры позволяет также создавать типовые и индивидуальные соглашения с юрлицами, в которых задаются ценовые, логистические и прочие условия закупок и продаж.

В большинстве случаев на каждое юрлицо создается 1 карточка партнера и 1 связанная с ней карточка контрагента (может создаваться автоматически при записи партнера). Но возможен и вариант, когда одному партнеру будут соответствовать несколько контрагентов (та самая организационная структура). Таким образом, например, можно учитывать в программе различные сторонние холдинги или розничные сети. Также в отчетах будет удобно собирать информацию не по конкретному юрлицу (например, расчеты), а по всему холдингу в целом.

Если для вас этот функционал избыточен, его можно отключить и остаться только со справочником Контрагенты, настройка производится здесь:

Также можно включить/выключить использование типовых и индивидуальных соглашений, а также договоров с контрагентами:

Для продаж настройки такие:

Для закупок такие:

Для более полного освещения возможностей программы установим использование партнеров, а также типовых и индивидуальных соглашений и договоров (подробнее о них будем говорить в следующем уроке).

Партнеры

Переходим непосредственно к созданию карточек, заходим в справочник Партнеры:

Вводим данные партнера, устанавливаем галку, что необходимо создать также и контрагента (автоматически). Обязательно нужно ввести контактные данные, иначе записать карточку не удастся. Помимо самого партнера, можно указать информацию о его контактном лице :

После заполнения полей в нижней части нажимаем Далее.

На следующем экране настраивается тип взаимоотношений (кем для нас является контрагент), возможность использования торговых представителей, сегмент, данные первичного спроса (для статистики) и адреса:

Потом можем указать сведения о банковском счете контрагента:

На следующем экране выводится досье нового партнера (карточка пока не записана, так что можем отказаться от записи либо скорректировать неверно введенные данные):

После записи на экране появляется новая карточка партнера:

Контрагенты

Карточка контрагента создалась автоматически, откроем ее из панели навигации:

Из карточки контрагента можем посмотреть его договоры и банковские счета

В списке партнеров появился новый элемент, в правой части видим гиперссылку на соответствующую карточку контрагента:

Одиннадцатая редакция конфигурации «Управление торговлей» преподнесла пользователям много новых инструментов и функций. Однако некоторые нововведения требуют пояснений, и среди них – разделение клиентов на партнеров и контрагентов.

В «УТ 11» разделение информации на управленческую и регламентированную зависит от участников деловых взаимоотношений. Справочник «Партнеры» содержит данные управленческого характера, справочник «Контрагенты» – регламентированную информацию.

Информация, внесенная в раздел контрагентов, представляет собой данные о клиентах и поставщиках, необходимые для корректной выписки регламентированной документации и отражения взаиморасчетов.
«Партнеры»

В данном справочнике объединены все юридические и физические лица, с которыми предприятие вступало в бизнес-взаимодействие (включая клиентов, конкурентов, поставщиков, холдинги и т.д.). В случае работы с холдингами полезна возможность объединения партнеров в группы – так в одной группе можно собрать все компании, входящие в холдинг.

Информацию сюда можно добавлять с помощью инструментов основного справочника. В меню войдите во вкладку нормативно-справочной информации и выберите пункт «Партнеры».

При использовании подсказок системы необходимо ввести все доступные данные о новом партнере, при этом происходит автоматическая проверка введенной ранее информации во избежание дублирования в базе данных.

Если отметить галочками нужные поля, внесенную в справочник «Партнеры» информацию система автоматически запишет также в «Контактные лица» и «Контрагенты».

О чем эта статья

В этой статье рассмотрим особенности работы с контрагентами в конфигурации «1С:Управление Торговлей 11».

На примере большой торговой сети организуем справочные данные, определим, что и как заполняется в документах и каким образом выглядит детализированная отчетность.

Статья написана для редакции УТ 11.1. Если вы используете эту редакцию, отлично — прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если же Вы используете (или планируете внедрить) актуальную редакцию УТ 11, то функционал и интерфейс будет незначительно отличаться. Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.1 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи — воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом, Вы закрепите материал практикой 🙂

Реализация учета по контрагентам в УТ 11

С приходом крупных сетей на рынок учет типовой учет по контрагентам (юр. лицам) уже является недостаточным. Необходимо получать как укрупненную аналитику по всей сети (а сеть может иметь достаточно сложную структуру, и состоять из нескольких юридических лиц) так и детализированную по каждой торговой точке. Иными словами «средняя температура по больнице» уже никого не устраивает.

В предыдущих конфигурациях, приходилось либо «задваивать» контрагентов, либо вводить большое количество договоров для одного контрагента, либо дорабатывать программу. В УТ 11 реализован механизм, который позволяет описать различные структуры клиентов, а также проводить анализ на различных уровнях (сеть в целом, в разрезе партнеров, в разрезе юр. лиц или различные комбинации). Реализовано это с помощью нового справочника «Партнеры» и реквизитов в Документы продажи и оплаты.

Как видно из рисунка юр. лицо описывается в справочнике контрагенты, торговые точки – партнеры. С одно стороны может показаться, что мы делаем лишнюю работу, но не торопитесь с выводами, такое разделение было сделано специально.

Рассмотрим на пример. Допустим, мы работам с сетью «АЛМИ». В состав сети входит несколько юридических лиц, у каждого из них есть несколько магазинов. И руководство просит построить отчет как по всей сети, так и по каждой торговой точке.

Конечно, можно потратить кучу времени и сделать отчет, как говорят, «на коленках». Например, перенести данные в Excel и сгруппировать. Хорошо, если вас просят сделать это раз в год и по одной сети. Однако последние тенденция показывают, что ситуация на рынке меняется достаточно динамически (появляются новые конкуренты, изменяются затраты на ведение бизнеса, и конечно же различные глобальные явления), следовательно детальный анализ продаж необходимо производить на регулярной основе, при этом затрачивать как можно меньше ресурсов.

Продолжим. Для начала лучше набросать структуру клиента в графическом редакторе или на бумаге и только потом переносить в УТ, это позволит правильно сгруппировать торговые точки.

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

В данном примере нет пересекающихся торговых точек (когда в одну и ту же торговую точку можно отгружать разным контрагентом), но если необходимо, УТ позволяет организовать и такую схему.

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Вот так будет выглядеть структура партнеров в 1С. Для полноты картины необходимо внести контрагентов.

Если в результатах поиска отображаются не все элементы, попробуйте «обновить индекс» на вкладке «Администрирование».

Далее все просто – оформляем документы продажи в которых указываем 2 реквизита клиент (он же партнер) и контрагент.

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Можно подбирать с учетом иерархии:

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

В данном случае у партнера Алми (АС2) нет контрагента, зато он есть у его «родителя» – АЛМИ – Брест-Юбилейный ОАО.

В документ оплаты также заполняется контрагент и партнер:

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

И, наконец, самое главное – детализированный отчет.

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Кроме построения детализированных отчетов, разделение справочников позволяет задать ответственного менеджера, бизнес-регион, сегменты и, что самое главное, соглашение для каждой торговой точки (магазина).

Другие статьи «1С:Управление Торговлей 11»:

  • Мария Сухоруких