Цифровые банки

Deloitte Digital включила Россию в пятерку лидеров цифрового банкинга среди 38 стран региона EMEA. Успех связан с тем, что большинство российских банков довольно молоды и развитие сектора происходило уже в цифровую эпоху

Читать в полной версии

Фото: Олег Харсеев /

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Эксперты Deloitte Digital (подразделения международной консалтинговой компании Deloitte) включили Россию в пятерку стран — лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Исследование EMEA Digital Banking Maturity 2018 было проведено в 38 странах и охватило 238 банков и десять финтех-компаний; в лидирующую группу также вошли Швейцария, Испания, Польша и Турция. Эксперты Deloitte протестировали 12 российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Рокетбанк и другие, рассказали РБК в Deloitte. По результатам Россия обошла такие страны, как Великобритания, Франция и Австрия.

Методика исследования

В ходе исследования 136 консультантов Deloitte Digital становились клиентами банков и финтех-компаний и тайно тестировали их офлайн- и онлайн-сервисы. Кроме того, компания опросила около 8 тыс. клиентов банков и компаний, чтобы выявить наиболее важные банковские операции и наиболее предпочтительные каналы взаимодействия с банком. По результатам опроса был составлен список 26 самых популярных банковских операций, после чего клиенты, действовавшие в интересах Deloitte, оценивали качество предоставляемых услуг и удобство пользования ими.

Всего эксперты Deloitte Digital выделили 826 различных элементов функционала банка, которые разделили на шесть направлений: поиск информации, открытие счета, адаптация нового клиента (onboarding), повседневный банкинг, расширение взаимодействия с банком (в том числе кросс-продажи) и завершение взаимодействия, пояснил РБК руководитель Deloitte Digital в СНГ Илья Этко. Итоговая оценка цифровой оснащенности банка в частности и страны в целом зависели от двух факторов: наличия или отсутствия того или иного функционала и степени важности операции, для которой данный функционал необходим, с точки зрения клиента.

Российские банки выигрывают в целом у большинства банков региона EMEA, в частности, в оказании повседневных услуг: управлении платежами, проведении переводов, пользовании банковскими картами. Однако процедуры по открытию счетов, адаптации нового клиента и в области кросс-продаж еще уступают иностранным конкурентам, говорит Илья Этко.

Цифровая гонка

России удалось обогнать многие страны по уровню цифровизации банкинга за счет того, что становление рынка происходило уже в цифровую эпоху, говорят аналитики. Средний возраст российского банка с момента последней смены бизнес-модели — восемь-десять лет, что позволило им быстрее адаптироваться по сравнению со старейшими мировыми банками с выстроенной системой классического офлайн-банкинга, отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Польша и Турция оказались в топ-5 по той же причине: их банки молодые, и развитие ИТ-инфраструктуры и цифровых каналов проходит быстрее, чем в банках с большим наследием и устоявшейся корпоративной культурой, как, например, в Великобритании, Франции или Нидерландах, отметили в Deloitte Digital.

По мнению Уклеина, лидерство России среди стран EMEA неудивительно: «Но если взять рынок банковских услуг Сингапура, Гонконга или Южной Кореи, где цифровой банкинг находится на очень высоком уровне, в частности для малого и среднего бизнеса, Россия сильно уступает этим рынкам». Что касается физических лиц, то им российские банки действительно предоставляют качественный сервис, считает эксперт.

Плюсы и минусы регулирования

Такие участники российского банковского рынка, как Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-банк вовремя увидели перспективы развития цифровых технологий и ст​​али конкурировать с платежными системами, провайдерами и мобильными операторами, напоминает вице-президент аудиторско-консалтинговой компании ФБК Алексей Терехов. «В Европе же была создана высококонкурентная среда на рынке финансовых услуг — между банками и финтех-компаниями, которые стали основными операторами цифровых услуг», — объясняет он. И вскоре в Европе клиенты смогут получать комплекс финансовых и нефинансовых сервисов от единого провайдера, и тогда Россия может начать проигрывать, предупреждает он.

Лидерству России мог способствовать и тот факт, что пока не все современные процессы обслуживания физических лиц регулируются на законодательном уровне. Например, только в феврале 2018 года была представлена первая рабочая версия единой биометрической системы, которая позволит российским гражданам стать клиентом банка без явки в отделение (должна заработать с 1 июля 2018 года). «В то время как в США, например, 77% рынка приходится на очень крупные банки, и все это жестко регулируется законодательством, поэтому внедряется гораздо медленнее», — сказал Уклеин.

В свою очередь, по мнению Александра Терехова из ФБК, тот факт, что в России пока законом не определены использование биометрических данных, обращение криптовалюты, несет в себе риски, так как крупные инвестиции банков в эти сферы в случае законодательных ограничений могут полностью не оправдать себя, а проекты будет невозможно реализовать.

В России, как и на Западе, интернет-банкинг вырос из систем класса «Клиент-Банк». И многие системы для юридических лиц сегодня являются «переходными». Появление российского интернет-банкинга принято отождествлять с системой «Интернет Сервис Банк», разработанной специалистами Автобанка в 1998 году, которая была предназначена исключительно для физических лиц. Клиенту для управления счетом требовался только стандартный браузер, а для хранения идентификационной информации служило специальное аппаратное средство, подключаемое к компьютеру. Сейчас же для обеспечения безопасности почти во всех российских системах используется специальное программное обеспечение, хранимое на дискете. Сама клиентская часть и интерфейс, как правило, реализуются при помощи либо языка HTML и Java-апплетов, либо специальных плагинов для веб-браузеров, т.е. на стороне клиента специальное программное обеспечение, в традиционном понимании, не устанавливается. Большинство российских банков для предоставления своих услуг через интернет используют системы, разработанные сторонними производителями, и только 12 банков используют собственные разработки.

Участники рынка

Так сложилось, что на российском рынке интернет-банкинга, помимо самих банков и их клиентов, принято выделять еще один институт — IT-компании, которые непосредственно разрабатывают и внедряют решения интернет-банкинга. Поэтому, говоря о системах интернет-банкинга российских банков, обычно упоминают и компанию-разработчика самого решения. Конечно, на Западе банки для построения своих интернет-услуг прибегают к помощи сторонних софтверных компаний, но их решения носят индивидуальный и кастомизированный характер для каждого банка. Наши же разработчики предлагают банкам стандартный программный пакет, на базе которого и развертывается система интернет-банкинга. Некоторые разработчики подобных систем устанавливают конкретную цену на свои продукты, которая может изменяться в зависимости от количества клиентских мест. Таким образом, многие российские банки имеют абсолютно идентичные системы, которые обладают одинаковыми функциями, интерфейсом, уровнем безопасности и пр.

Ниже приведена таблица, в которую включены все российские банки, которые оказывают услуги интернет-банкинга. Нужно отметить, что здесь приведены только банки, имеющие системы с полноценным применением интернет-технологий. В таблицу не включены старые системы «Клиент-Банк», работающие под DOS, и системы, которые используют интернет в качестве протокола TCP/IP вместо прямой модемной связи. Некоторые разработчики могут предлагать решения, в которых наряду с системами «Клиент-Банк» присутствует решение интернет-банкинга. Иногда оба модуля могут носить одинаковые названия. В исследованиях, проводившихся на рынке ранее, это, к сожалению, не учитывалось. Так, по данным исследования, проведенного компанией «Интернет-Маркетинг», на 1 января 2002 в российских банках установлено 323 интернет-системы (с учетом систем, находящихся в опытной эксплуатации). Реально же функционирующих полноценных систем интернет-банкинга на рынке намного меньше.

Российские банки, предоставляющие услуги интернет-банкинга

Банк Система Разработчик
Автобанк Интернет Сервис Банк, Электронный Клиент Собственная разработка
Автоградбанк WWW-Банк Собственная разработка
Академхимбанк Ibank БИФИТ
Бадр-Форте Банк Интернет-банк Собственная разработка
Банк МФК Банк-Клиент/Интернет ИНИСТ
Банк Первое О.В.К. Интернет-Банк Собственная разработка
Банк проектного финансирования Банк-Клиент/Интернет ИНИСТ
БелЭкономбанк Банк-Клиент/Интернет ИНИСТ
БИН-Банк Ibank БИФИТ
Викинг VIP-System Собственная разработка
Гранкомбанк i-pay.ru БИФИТ
Гута Банк Телебанк (физ. лица) Банк-Клиент Онлайн (юр. лица) СТЕП АП
Дорожник Ibank БИФИТ
Дзержинский Интернет-Банк Собственная разработка
Зернобанк Ibank БИФИТ
Инвестиционный Торговый Банк Ibank БИФИТ
Инвестсбербанк Ibank БИФИТ
Ингосстрах-Cоюз АКБ Интернет Сервис Банк Автобанк
Интеркредит Москва Ibank БИФИТ
Интерпрогрессбанк Клиент-ТЕЛЕБАНК Степ Ап
Камчатпромбанк Ibank БИФИТ
КИП-банк Ibank БИФИТ
Комунибанк Ibank БИФИТ
Кредит Урал Банк Ibank БИФИТ
Космос КБ Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
Курский промышленный банк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
Ланта-Банк 5NT Online Диасофт
МДМ-Банк e-plat Степ Ап
Менатеп СПб INetBank (абонентские платежи) Собственная разработка (Ramax International)
Металлург Ibank БИФИТ
Мобилбанк Интернет Офис Собственная разработка
Национальный КБ Ibank БИФИТ
Национальный коммерческий банк Ibank БИФИТ
Номос-банк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
Образование АКИБ Ibank БИФИТ
Омскпромстройбанк Интернет-Банк Собственная разработка
Петербургский социальный КБ Ibank БИФИТ
Примсоцбанк Ibank БИФИТ
Риком Ibank БИФИТ
Ринвестбанк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
РОСБАНК Банк-Клиент/Интернет ИНИСТ
Россия АБ Банк-Клиент Собственная разработка
Рублевский Ibank БИФИТ
Русский Генеральный Банк Ibank БИФИТ
Сахалин-Вест Ibank БИФИТ
СДМ-Банк Ibank БИФИТ
Северная казна ИнтернетБанк Собственная разработка
Северо-Восточный Инвестиционный Банк Банк-Клиент/Интернет ИНИСТ
Снежинский банк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
Судостроительный банк Sbank.ru Собственная разработка
Томскпромстройбанк Ibank БИФИТ
Уралинкомбанк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
Федеральный банк инноваций и развития Банк-Клиент/Интернет ИНИСТ
ЦентроКредит Ibank БИФИТ
Челябинвестбанк Ibank БИФИТ
Экспобанк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
Эллипс банк Телебанк-НН Степ Ап
ЭнерджБанк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
Югра КБ Ibank БИФИТ
ЯрБанк Ibank БИФИТ
Ярмарочный Банк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС

Итого 61 российский банк в той или иной степени оказывают услуги через интернет. При этом всего в России на данный момент насчитывается около 1300 кредитных организаций. Таким образом, всего 4,7% российских банков оказывает свои услуги через интернет. Из них систему iBank от «БИФИТ» использует 28 банков, систему «Интернет-клиент» от «Банк’с Софт Системс» — 9 операторов, систему «Банк-Клиент/Интернет» от «ИНИСТ» используют 6 банков, системы «Степ Ап» внедрены в 4 банках, на рынке внедрена 1 система от «Диасофт», а 12 финансовых учреждений интернет-системы разработали самостоятельно. Также в одном банке было внедрено решение, разработанное специалистами Автобанка.

* В ходе исследования учитывались внедрения в 200 крупнейших банках России

Общие аспекты технологий интернет-банкинга на российском рынке

Говоря о системах интернет-банкинга в современной России, обычно подразумевается использование технологии «тонкий клиент», концепция которой сводится к тому, что все данные хранятся централизованно на банковской площадке и передаются на удаленный терминал клиента только по его запросу. Централизованно хранятся справочники валют, БИК, SWIFT, индивидуальные справочники для каждого клиента и пр. Клиент с помощью удаленного терминала (это может быть обычный компьютер, ноутбук, КПК или сотовый телефон) и стандартной программы (например, с помощью веб-браузера, если соединение идет через интернет) может просматривать и изменять информацию в «центральной» базе.

Понятие тонкого клиента в рамках сервиса интернет-банкинга подразумевает, прежде всего, использование традиционных веб-технологий. Так, интерфейс системы реализован только при помощи языка HTML, в качестве протокола связи используется HTTP, для обеспечения безопасности используется технология SSL. Как правило, клиент работает через обычный веб-браузер, в банке устанавливается веб-сервер, в рамках которого исполняется веб-приложение. Войти в систему клиент может с любого удаленного терминала, подключенного к интернету. Для этого, как правило, ему требуется на сайте банка лишь ввести свой логин и пароль.

Построение веб-приложений может быть осуществлено на базе стандартных продуктов, таких, как Apache, Microsoft Internet Information Server, Netscape Enterprise Server, Oracle Web Application Server и др. Многие из существующих западных систем интернет-банкинга построены именно по этой схеме. Понятно, что подобным решениям могут быть присущи и недостатки: относительно низкая безопасность передачи данных, невозможность использования механизма ЭЦП, интерфейс системы может быть неудобен для работы.

В российских условиях, помимо традиционных программных средств, таких, как веб-браузер, на стороне пользователя часто устанавливается дополнительное программное обеспечение, которое позволяет работать с электронно-цифровой подписью и усовершенствовать SSL-протокол. В данном случае появляются свои проблемы: процедуры установки ПО у клиента, затрудненный вход в систему с любого терминала (так как предварительно на нем необходимо установить специальное ПО). Также для реализации интерфейса системы и обеспечения безопасности могут использоваться Java-апплеты, которые, будучи загружены клиентом через веб-браузер, выполняют функции клиентской программы.

Так или иначе, независимо от того, какая схема используется для реализации клиентской части, вся система интернет-банкинга состоит из четырех модулей: клиентская часть системы; интернет-сервер, к которому обращается клиентская часть; бэк-офис, который является БД и хранит все документы клиентов, справочники, открытые ключи ЭЦП клиентов (может быть построен при помощи Oracle 8, MS-SQL 7, Progress, IBM DB2); шлюз к Автоматизированной Банковской Системе (АБС) — обеспечивает обмен данными между системами.

Безопасность российских систем интернет-банкинга

Вследствие того, что вся информация в системах интернет-банкинга между агентами передается по открытой сети интернет, безопасности данных систем разработчики уделяют большое внимание. Для входа в саму систему клиенту, как правило, требуется ввести логин и пароль, что, в свою очередь, уже является определенным барьером для несанкционированного доступа. Естественно, необходимо защитить эту информацию от перехвата во время ее передачи от клиента к системе. Как правило, для этого используется такое стандартные средство, как протокол SSL (Secure Sockets Layer), который является обязательным атрибутом любого современного браузера. Протокол был разработан компанией Netscape в 1994 году. SSL обеспечивает шифрование всей передаваемой информации, от компьютера клиента до сервера банка. Максимальная длина ключа, используемого в данном протоколе, — 128 бит, т.е. существуют 2128 возможных комбинаций «ключей». В России для передачи всех данных в системах интернет-банкинга могут использоваться дополнительные криптографические модули, помимо стандартного протокола SSL. Одним из самых распространенных алгоритмов является алгоритм RSA, длина ключа у которого обычно 1024 бит.

Также для повышения безопасности и повышения юридической значимости транзакций в российских системах, как правило, предусмотрено использование клиентом электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Именно по этой «подписи» система аутентифицирует пользователя и позволяет совершить необходимую операцию. ЭЦП — последовательность байтов, формируемая путем преобразования подписываемого электронного документа специальным программным средством по криптографическому алгоритму и предназначенная для проверки авторства электронного документа. ЭЦП является подтверждением подлинности, целостности и авторства электронного документа. ЭЦП признается аналогом собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160 Гражданского Кодекса РФ).

Обычно первоначальный обмен ключами между клиентом и банком осуществляется на обычных дискетах без передачи ключей через открытые компьютерные сети. Секретный ключ клиента хранится на сервере сертификации банка и не имеет открытой публикации. На компьютер клиента для осуществления всех операций с ЭЦП устанавливается программное обеспечение, которое предоставляет банк. А все необходимые данные для клиента — открытый, закрытый ключ, идентификационные данные и пр., — обычно хранятся на отдельной дискете или в специальном аппаратном устройстве, который подключается к компьютеру клиента.

Рейтинг качества услуг интернет-банкинга в России

Ниже приведены результаты исследования, проведенного CNews.ru, по двумстам крупнейшим банкам России на наличие у них систем интернет-банкинга и их качества. Как показало исследование, всего 23 банка из 200 лидеров оказывают услуги по дистанционному обслуживанию через интернет. Таким образом, всего чуть более 30% банков, которые оказывают интернет-услуги, вошли в список 200 крупнейших банков России. Из них 11 предоставляют свои услуги только для юридических лиц, 2 банка — только для физических лиц и 10 банков предоставляют услуги для обеих категорий клиентов. В ходе исследования были составлены рейтинги для систем интернет-банкинга, предназначенных для физических и для юридических лиц.

Для каждой из систем был установлен балл от 1 до 5. Банкам, у которых нет систем интернет-банкинга, присваивался рейтинг 0. Агрегированный рейтинг по системам для физических лиц учитывал следующие параметры (в скобках указаны значения, которые вычитаются из наивысшей оценки, если данный параметр отсутствует):

  1. Уровень защиты:
    • SSL — стандартная технология для защиты передачи данных, встроенная во все основные веб-браузеры (1);
    • Усовершенствованный SSL — подразумевает, что используется и простой SSL. Для обеспечения более длинного ключа в SSL на стороне клиента устанавливается специальное ПО (1);
    • Использование электронно-цифровой подписи. Для работы с ЭЦП на стороне клиента также должно быть установлено специальное ПО (1);
    • Аппаратное обеспечение (различные карты памяти и ридеры для их чтения, внешние аппаратные устройства хранения информации)(1).
  2. Простота в подключении/использовании:
    • Регистрация пользователя в системе без встречи с сотрудниками банка (1);
    • Отсутствие необходимости использования аппаратных средств (1);
    • Отсутствие необходимости использования специального ПО, хранимого на отдельной дискете (1/2);
    • Использование только HTML, а не Java (1/2);
    • Доступ с любого компьютера (1).
  3. Интерфейс системы.
  4. Функциональность системы:
    • оплата стандартных счетов (1/2);
    • денежные переводы, в том числе в иностранной валюте на любой счет в любом банке (1/2);
    • оплата счетов за товары, в том числе купленные через интернет-магазины (1/4);
    • покупка и продажа иностранной валюты (1/4);
    • пополнение/снятие денежных средств со счета пластиковой карты (1/2);
    • открытие различных видов счетов (срочный, сберегательный, пенсионный) и перевод на них денежных средств (1/4);
    • получение выписки о состоянии счета за определенный период в различных форматах (1/2);
    • получение информации о поступивших платежах в режиме реального времени (1/4);
    • получение информации об осуществленных платежах и при необходимости отказ от неоплаченного платежа (1/4);
    • общение с сотрудниками банка через систему (1/4).

Для оценки систем, которые предназначены для юридических лиц, были выбраны два основных параметра:

  1. Та же система оценки безопасности, что и для розничных систем интернет-банкинга.
  2. Функциональность системы:
    • полноценное расчетное и депозитарное обслуживание с использованием всех стандартных форм платежных и иных документов (1);
    • ведение архива платежных документов и поиск информации в архиве по различным критериям (1/2);
    • построение различных видов отчетов (1/2);
    • мультивалютность, получение в системе суммарных остатков в инвалюте и их эквивалента в национальной валюте (1/2);
    • поддержка многопользовательского режима, настройка профилей для каждого пользователя (1/2);
    • интеграция с бухгалтерскими программами/экспорт данных (1).

Заметим, что здесь, как и в предыдущей таблице, рассматривались только системы, которые реально используют интернет (не рассматриваются старые системы «Клиент-Банк», работающие под DOS, и системы, которые используют интернет в качестве протокола TCP/IP вместо прямой модемной связи).

Банки, предоставляющие услуги интернет-банкинга и входящие в число 200 крупнейших банков России по версии журнала «Эксперт»

Рейтинг по активам Банк Город Система Рейтинг системы для физ. лиц Рейтинг системы для юр. лиц
1 9 Росбанк Москва РОСБАНКлайн 0 3,25
2 12 МДМ-банк Москва e-plat (Степ Ап) 0 3,75
3 17 Менатеп Санкт-Петербург Петербург Домашний банк 3,5 0
4 19 Автобанк Москва Интернет Сервис Банк, Электронный клиент 4,4375 4,25
5 26 Гута-банк Москва Телебанк, Клиент-Банк 4,3125 4,25
6 27 БИН Москва ibank 1 0 3,75
7 51 Русский генеральный банк Москва ibank 1 3,75 3,75
8 75 Кредит Урал Банк Магнитогорск Ibank 0 3,75
9 84 «Центрокредит» Москва Ibank 0 3,25
10 87 «Ингосстрах-Союз» Москва Автобанк 4,25 0
11 94 «Северная казна» Екатеринбург Интернетбанк 4,375 4,5
12 95 Омский Промстройбанк Омск Интернет-банк 0 3,5
13 109 Межтопэнергобанк Москва Банк++ Фининфор 0 3,75
14 114 «Югра» Мегион Ibank 3,75 3,75
15 124 Первое общество взаимного кредита Москва Интернет-Банк 3,5 2,5
16 126 Экспобанк Москва Инист 0 3,25
17 128 Содбизнесбанк Москва Ibank 0 3,75
18 156 Ланта-банк Москва Диасофт 4 3,75
19 159 Челябинвестбанк Челябинск Ibank 0 3,75
20 166 СДМ-банк Москва ibank 3,75 3,75
21 173 «Снежинский» Снежинск ДБО Интернет 4,125 4
22 181 «Россия» Санкт-Петербург Собственная разработка 3,5 3,5
23 200 Судостроительный банк Москва Sbank 0 3,75

Наивысшие оценки среди систем, предназначенных для физических лиц, получили собственные разработки банков. Прежде всего, это системы пионеров рынка: Автобанк (4,4), «Северная Казна» (4.4), Гута-банк (балл 4.3). Остальные использовали или решения компании «Бифит», или собственные разработки (которые оценивались от 3 до 4). Один банк использует систему компании BSS (4.1), а другой позаимствовал систему у Автобанка (4.2).

Уровень качества услуг, оказываемых через интернет частным клиентам, в российских банках

Рейтинг по активам Банк Город Система Рейтинг системы для физ. лиц
1 19 Автобанк Москва Интернет Сервис Банк 4,4375
2 94 «Северная казна» Екатеринбург Интернетбанк 4,375
3 26 Гута-банк Москва Телебанк, Клиент-Банк 4,3125
4 87 «Ингосстрах-Союз» Москва Автобанк 4,25
5 173 «Снежинский» Снежинск ДБО Интернет 4,125
6 156 Ланта-банк Москва Диасофт 4
7-9 51 Русский генеральный банк Москва ibank 3,75
7-9 166 СДМ-банк Москва ibank 3,75
7-9 114 «Югра» Мегион Ibank 3,75
10-12 17 Менатеп Санкт-Петербург Петербург Домашний банк 3,5
10-12 124 Первое общество взаимного кредита Москва Интернет-Банк 3,5
10-12 181 «Россия» Санкт-Петербург Собственная разработка 3,5

В сегменте систем для юридических лиц явных лидеров не оказалось (оценки были в интервале от 2,5 до 4,5). Наивысшую оценку (4,5) опять же получил банк «Северная Казна». Таким образом, в сумме двух рейтингов именно этот банк набрал наивысший балл.

Уровень качества услуг, оказываемых через интернет юридическим лицам, в российских банках

Рейтинг по активам Банк Город Система Рейтинг системы для юр. лиц
1 94 «Северная казна» Екатеринбург Интернетбанк 4,5
2 19 Автобанк Москва Электронный Клиент 4,25
3 26 Гута-банк Москва Телебанк, Клиент-Банк 4,25
4 173 «Снежинский» Снежинск ДБО Интернет 4
5 12 МДМ-банк Москва e-plat (Степ Ап) 3,75
6 27 БИН Москва ibank 1 3,75
7 51 Русский генеральный банк Москва ibank 1 3,75
8 75 Кредит Урал Банк Магнитогорск Ibank 3,75
9 109 Межтопэнергобанк Москва Банк++ Фининфор 3,75
10 114 «Югра» Мегион Ibank 3,75
11 128 Содбизнесбанк Москва Ibank 3,75
12 156 Ланта-банк Москва Диасофт 3,75
13 159 Челябинвестбанк Челябинск Ibank 3,75
14 166 СДМ-банк Москва ibank 3,75
15 200 Судостроительный банк Москва Sbank 3,75
16 181 «Россия» Санкт-Петербург Собственная разработка 3,5
17 95 Омский Промстройбанк Омск Интернет-банк 3,5
18 9 Росбанк Москва РОСБАНКлайн 3,25
19 84 «Центрокредит» Москва Ibank 3,25
20 126 Экспобанк Москва Инист 3,25
21 124 Первое общество взаимного кредита Москва Интернет-Банк 2,5

Если провести визуальный корреляционный анализ по полученным рейтингам, то видно, что уровень развития интернет-системы, используемой банком, не коррелирует с его позицией в рейтинге по активам. Если же провести строгий корреляционный анализ, то, напротив, заметна некоторая обратная зависимость между рейтингами. Коэффициент корреляции между рейтингом систем для физических лиц и рейтингом по активам составляет -0,025, аналогичный показатель по системам для юридических лиц — -0,022. Также был проведен корреляционный анализ по децилям, результат был тот же — результаты — 0,076 и 0,091 соответственно. Заметим, что все результаты анализа оказались статистически незначимы.

Таким образом, можно сказать, что внедрение систем интернет-услуг и их качество на данном этапе происходит не под воздействием рынка (спроса), а скорее, зависит от менеджмента банка и его позиционирования на рынке. Например, «Автобанк» позиционирует себя как банк новых технологий, и это делает закономерными его нововведения. Реальный текущий спрос российского рынка на дистанционное обслуживание существует сейчас только со стороны юридических лиц, которые пока обходятся традиционными системами «Клиент-Банк».

Регрессионный анализ не выявил зависимости между размерами активов банка и набором предоставляемых им интернет-услуг. Это позволяет сделать вывод, что ведущие банки (многие из которых вообще слабо используют интернет) пока не используют Сеть в продвижении своих продуктов. Наиболее инновационный подход демонстрируют средние и мелкие банки. Российские банки все еще не стремятся предоставить клиенту (как физическому, так и юридическому лицу) максимально широкий спектр услуг, включая интернет-сервис. И это несмотря на то, что большинство банков в России пытаются позиционировать себя в секторе розничных, универсальных кредитных организаций.

2019. ИИ Сбербанка начал самостоятельно выдавать кредиты юрлицам

Сбербанк запустил процесс выдачи кредитов на основе исключительно искусственного интеллекта. Говорят, теперь весь процесс согласования, включая юридическую экспертизу, занимает семь минут против двух-трех недель, когда решение принимали люди. ИИ имеет право одобрять кредиты на сумму до 2 млрд рублей. На данный момент, ликвидность портфеля корпоративных кредитов, выданных ИИ, «на положительном уровне».
2018. Webim выпустил омниканальное решение для банков

Онлайн чат Webim позволяет сделать контактный центр в вашем банке омниканальным. В одном рабочем месте операторы будут получать и отвечать из социальных сетей, мессенджеров, чата на сайте и чата в мобильном приложении. Благодаря API сервис интегрируется с CRM, ДБО (системы дистанционного банковского обслуживания). Также есть готовая интеграция с колл-центром на базе Avaya и Naumen. В чат можно встроить чат-бота, который будет автоматически отвечать на типовые вопросы клиентов, а если он не поймет вопрос, он переведет его на оператора.
2018. СКБ Контур запустил сервис для банков Контур.Призма

Компания СКБ Контур запустила сервис Контур.Призма, который автоматизирует процессы ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и «Знай своего клиента», проверяет клиентов по 115-ФЗ и помогает банкам соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств). В дальнейшем «Контур.Призма» будет мониторить всю клиентскую базу и автоматически актуализировать документы в анкете клиента. По информации компании, преимущество решения в том, что оно позволяет гарантированно соблюдать законодательство.
2018. LiveTex представил систему поддержки клиентов для банков

Омниканальный банкинг LiveTex — это система для эффективной поддержки клиентов в современных каналах связи. Помогает финансовым организациям привлекать больше целевых обращений, сокращать издержки, повышать лояльность и анализировать качество сервиса. Все цифровые каналы для обслуживания клиентов. Позволяют не пропускать ни одного обращения. Менеджеры работают в едином интерфейсе с множеством обращений одновременно и без потери качества. Возможно интеграция во внутренние системы банков, чат-ботами и CRM-системами., формирование единой истории клиента. Система аналитики включает анализ нагрузки в каналах связи, показатели работы операторов, и другие KPI. Гибкие настройки системы позволяют распределять нагрузку в пиковые ситуации, сохраняя высокий уровень сервиса.
2017. VideoMost выпустил мессенджер для банков

Российская компания SPIRIT (разработчик система видеоконференций VideoMost) выпустила специальную версию мобильного мессенджера VideoMost IM для банков, страховых и финансовых организаций для работы клиентами и внутрикорпоративного общения. Обслуживание клиентов через мессенджер вместо call-центра делает банковские сервисы удобными, простыми, привычными, быстрыми и экономными для людей, позволяет повысить лояльность клиентов и оптимизировать бизнес-процессы банка. Через мессенджер сотрудники банков и финансовых организаций могут также проводить персональные консультации и сообщать информацию о продуктах и услугах, пользуясь при этом удобной и оперативной процедурой идентификации лица по видео.
2016. Вышла 1С:CRM для Банков

Компания 1С-Рарус выпустила новый продукт 1С:CRM для Банков, который предназначен для автоматизации работы фронт-офиса Банка в точках продаж банковских продуктов (потребительское кредитование, автокредит и т.д.). Основные функциональные возможности программы: управление контактами с клиентами, учет истории контактов с клиентами, регистрация заявок на кредит и консультаций клиентов , диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование взаимодействий , мастер быстрого приема и диспетчеризации обращений. Система работает на платформе 1С:Предприятие 8.3
2016. Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для банков

Компания CNews Analytics опубликовала обзор рынка ИТ для банков и рейтинг ИТ поставщиков для банков 2016. Согласно данным аналитиков, банки все чаще используют облачные технологии, прибегают к услугам аутсорсеров. Новые ИТ-проекты, как правило, связаны с внедрением новых каналов обслуживания и аналитических инструментов, а также необходимостью выполнять требования регулятора. В условиях кризиса финансовые организации в первую очередь отказываются от инвестиций в физическую инфраструктуру (строительство и модернизация дата-центров), так как данные проекты требует крупных разовых вложений, а также имеют длительный срок окупаемости. Оптимизировать расходы и перевести капитальные затраты в операционные помогают облачные технологии. В разрезе экономии следует рассматривать также развитие аутсорсинговых проектов в финансовом секторе. В тоже время банки стремятся оптимизировать структуру расходов на аутсорсинг.

2015. bpm’online bank sales 7.6 позволяет интеллектуально управлять продажами

Terrasoft выпустила новую версию системы для автоматизации продаж банковских продуктов bpm’online bank sales. Там много интересных обновлений для работы с холдингами, автоматизации процесса визирования документов и очень интересный инструмент геймификации, который стимулирует менеджеров банка эффективно работать с CRM-системой. Система ведет менеджера от составления полного портрета юрлица для оценки его потребностей, инвестиционной привлекательности и потенциальной доходности до выбора оптимальной стратегии сделки. Уникальный для продукта финансового рынка интуитивно понятный интерфейс делает работу пользователя максимально простой и удобной.
2015. В bpm’online bank sales улучшен процесс продаж и профиль клиента

Terrasoft обновила систему для управления корпоративными продажами банковских продуктов bpm’online bank sales. В ней реализован готовый процесс продаж, который подсказывает менеджеру необходимые шаги, позволяя выбрать оптимальную тактику работы с клиентом на каждом этапе сделки: от анализа потребностей и оценки потенциальной доходности юридического лица до заключения договора. Улучшен профиль клиента, который теперь содержит данные из социальных сетей, роль контактного лица в принятии решения, историю взаимоотношений, существующие продукты, финансовые показатели. С помощью системы также можно рассчитать потенциальную и фактическую значимость юридического лица, чтобы использовать весь потенциал сотрудничества. С приложением можно одинаково удобно работать на компьютере, планшете и смартфоне.
2012. Terrasoft представила версию BPMonline CRM для банков

Компания Terrasoft выпустила новую отраслевую версию своей SaaS системы BPMonline CRM Bank. Компания уже давно внедряет подобную локальную версию (Terrasoft CRM Bank), так что функционально — это уже проверенное решение (используется в 45 банках СНГ). Система покрывает три основные области: автоматизация фронт-офиса, управление бизнес-процессами банка и внедрение технологий привлечения, развития и обеспечения высокой лояльности клиентов. Вместе с SaaS версией решения для банков Terrasoft представила новый сайт с крутым названием Terrasoft Finance. Напомним, недавно компания также выпустила отраслевое SaaS решение для риэлторов BPMonline CRM Realty.
2008. ФБ Консалт реализовал проект внедрения SalesLogix Banking в Интехбанке
Внедрение CRM SalesLogix от ФБ Консалт поможет Интехбанку в реализации заявленного стратегического курса — расширении клиентской базы и завоевании репутации первоклассного банка. CRM система призвана обеспечивать решение задач построения единого информационного пространства, повышения управляемости и эффективности работы с клиентами, автоматизации маркетинга. Специалистами компании ФБ Консалт был осуществлен комплекс работ по внедрению, включая бизнес-консалтинг; настройку CRM-системы с учетом целей CRM-стратегии, специфику процессов и продуктового ряда Банка; интеграцию CRM системы с учётными системами Банка и Call центром. Кроме этого для руководителей и сотрудников было проведено обучение и трёхдневный семинар «CRM-стратегия в банках: построение отношений с клиентами» с целью реализации эффективного использования CRM-системы для решения задач в области управления клиентскими отношениями.
2008. Вышла банковская версия ASoft CRM
ASoft CRM BANK – это автоматизированная система управления банковской деятельностью, ориентированная на поддержку кредитно-финансовой деятельности банка и затрагивающая три основных направления деятельности: Кредитование клиентов; Кредитный маркетинг; Сервисное обслуживание. ASoft CRM Bank обеспечивает работу с контрагентами по кредитам на всех этапах процесса кредитования: Привлечение клиентов; Согласование и выдача кредитов; Сопровождение кредитов: Финансовый мониторинг; Залоговый мониторинг. Работа с проблемными и потенциально проблемными кредитами. ASoft CRM Bank позволяет организовать системное управление процессом кредитования: Распределение потенциальных клиентов; Оценку финансовых рисков кредитных сделок; Подготовку и согласование решений по кредитным сделкам; Контроль информационных и финансовых потоков внутри организации; Управление деятельностью сотрудников.
2008. ФБ Консалт внедрил SalesLogix в Ярославском филиале банка ВТБ
В банке ВТБ реализован крупнейший в России CRM-проект по внедрению CRM-решения на базе платформы SalesLogix. Консультантами «ФБ Консалт» предварительно был проведен анализ внутренних процессов банка, внесены структурные изменения, сформированы требования к CRM-функционалу с учетом специфики банка. CRM успешно используется менеджерами по продажам как в Москве, так и в региональной сети банка. С помощью CRM SalexLogix в банке автоматизирована методология продаж региональным клиентам, ведется мониторинг организации клиентской работы, развернута система управления взаимоотношениями с клиентами, направленная на повышение качества их обслуживания. CRM позволяет стандартизировать клиентское обслуживание, улучшить качество предоставляемых услуг, повысить уровень работы с клиентами и оперативность принятия решений.
2007. Ассоциация российских банков выбрала Клиент-Коммуникатор
Компания «БМикро», ведущий разработчик инструментальных CRM «Клиент-Коммуникатор», приступила к автоматизации бизнес-процессов Института банковского дела Ассоциации российских банков. Особенность внедрения — система должна поддерживать уникальные, исторически сложившиеся бизнес-процессы компании, а их глубокий реинженииринг недопустим. В рамках проекта будет осуществлена интеграция системы с АТС Panasonic KX — T 200 для реализации функций колл-центра, включая как гибкую маршрутизацию и прием входящих, так и осуществление исходящих звонков непосредственно из интерфейсов системы, протоколирование активности операторов с возможностью последующего анализа, включая неудачные попытки дозвонов и обрывы наборов, сохранение в базу данных системы звуковых файлов переговоров с прикреплением их к карточкам контактов и т.д.
2007. ЛАНИТ внедрила Microsoft Dynamics CRM в банке Еврофинанс
Группа компаний ЛАНИТ внедрила систему управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM для ОАО АКБ «Еврофинанс». Цель проекта — внедрение современных информационных технологий управления для повышения качества клиентской работы с юридическими и физическими лицами. В результате реализации проекта банк получил возможность вывести процесс управления взаимоотношениями с клиентами на более высокий уровень, а также повысить управляемость клиентской работы в региональных офисах банка, повысить производительность труда сотрудников подразделений банка, непосредственно связанных с обслуживанием клиентов. Информационная система охватила бизнес-процессы, связанные с взаимоотношениями с клиентами, начиная от открытия счетов юридических лиц, включая автоматическое формирование всей сопутствующей документации, соглашений, писем клиентам и в налоговые органы, и заканчивая кредитованием. Также автоматизирован банковский маркетинг.

8 июня 2020 года, Москва — Анна Лоевская назначена на должность директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка. Ранее эту должность занимал Евгений Колбин, который возглавил дочернюю компанию Сбербанка SberCloud (ООО «Облачные технологии»).

Анна Лоевская работает в Сбербанке с 2015 года. Она отвечала за развитие и перезапуск платформы корпоративного интернет-банкинга Сбербанк Бизнес Онлайн. С конца 2019 года Анна Лоевская исполняла обязанности директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк». За это время под её руководством в веб-версии интернет-банка были перезапущены ключевые функции системы, реализована глобальная навигация, создан интерактивный раздел «Помощь», в мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн запущен маркетплейс сервисов и услуг для развития и ведения бизнеса.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Анна уже внесла весомый вклад в разработку и развитие Сбербанк Бизнес Онлайн — интернет-банка, который неоднократно признавался лучшим по версии премий и профессионального сообщества и пользуется заслуженной популярностью у наших корпоративных клиентов. Она показала себя руководителем, успешно справляющимся с задачами на новом уровне ответственности, поэтому это назначение — решение, уже проверенное «в бою». Желаю новых успехов Анне и всей команде дивизиона!»